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【DL可】営業シーンで使える見やすい見積書/料金プランのテンプレートを公開!

見積書のテンプレート配布記事のアイキャッチ画像テンプレート

営業をしていると、提案している製品やサービスの料金の説明を求められる場面が多くあります。単に項目と金額を並べた見積書は、説明に時間がかかったり、後日お客様が見積書を見てもよくわからず、それだけでマイナスな印象になってしまいます。今回は、見やすくて使いやすい「見積書」と「料金プラン」それぞれのテンプレートを作成してみました。

本記事で掲載しているスライドはダウンロード可能です。ぜひご活用ください!

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1.見積書のテンプレート

まずは、「飲食店に向けた店舗BGMサービス」に関する見積書を3パターン作成してみました。記載している内容や情報量はどのパターンも変わらないため、好みに応じて使い分けていただければと思います。なお、この見積書を作る際の共通したポイントは以下の通りです。

  • 初期費用(イニシャル)と月額費用(ランニング)がそれぞれいくらになるのかを明記
  • 何にいくらかかるのかが分かるように、明細や単価に関する内容を記載
  • 見積の有効期限や消費税の取り扱いなど、認識齟齬が起きやすい内容について、注意書きを記載

見積書のテンプレート1

見積書のテンプレート2

見積書のテンプレート3

2.料金プランのテンプレート

続いて、「オンラインホワイトボードサービス」に関する料金プランを3パターン作成してみました。3パターンとも記載している内容や情報量はあまり変わりませんが、強調したいポイントに応じてデザインを変えています。お客さまに何を一番伝えたいのかによって、スライドを使い分けていただければと思います。なお、本料金プランを作る際の共通したポイントは以下の通りです。

  • 一番重要な「料金」をわかりやすく表現
  • 項目を横並びに表現し、ぱっと見ただけで違いが分かるように表現
  • 可能な限り「線」を使わず、色の濃淡などで要素を区切る

料金表のテンプレート1

料金表のテンプレート2

料金表のテンプレート3

3.ダウンロード

今回紹介させていただいたスライドは以下からダウンロードしてご利用ください。社内利用の企画書、顧客向けの提案書等に個人・商用目的ともに無料でご利用いただけます。また、カスタマイズもご自由にいただけます。

おわりに

今回は見積書/料金プランのテンプレートを配布させていただきました。さまざまな営業資料へぜひ活用ください!

なお、観点は違いますが似た表現として、比較表のテンプレートも公開しているので、よろしければこちらの記事もどうぞ!

【DL可】見やすい比較表のテンプレートを公開!書く際の3つのポイントも解説します!
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