営業シーンで使える見やすい見積書／料金プランのテンプレートを配布します！

営業をしていると、提案している製品やサービスの料金の説明を求められる場面が多くあります。単に項目と金額を並べた見積書は、説明に時間がかかったり、後日お客様が見積書を見てもよくわからず、それだけでマイナスな印象になってしまいます。今回は、見やすくて使いやすい「見積書」と「料金プラン」それぞれのテンプレートを作成してみました。

本記事で掲載しているスライドはダウンロード可能です。ぜひご活用ください！

1．見積書のテンプレート

まずは、「飲食店に向けた店舗BGMサービス」に関する見積書を3パターン作成してみました。記載している内容や情報量はどのパターンも変わらないため、好みに応じて使い分けていただければと思います。なお、この見積書を作る際の共通したポイントは以下の通りです。

初期費用（イニシャル）と月額費用（ランニング）がそれぞれいくらになるのかを明記
何にいくらかかるのかが分かるように、明細や単価に関する内容を記載
見積の有効期限や消費税の取り扱いなど、認識齟齬が起きやすい内容について、注意書きを記載

2．料金プランのテンプレート

続いて、「オンラインホワイトボードサービス」に関する料金プランを3パターン作成してみました。3パターンとも記載している内容や情報量はあまり変わりませんが、強調したいポイントに応じてデザインを変えています。お客さまに何を一番伝えたいのかによって、スライドを使い分けていただければと思います。なお、本料金プランを作る際の共通したポイントは以下の通りです。